二、新冠肺炎疫情對(duì)中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全的沖擊  

      1.受疫情影響，以新能源汽車為代表的需求受到較大沖擊，直接影響中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈下游產(chǎn)品需求，并隨著全球疫情的蔓延，供應(yīng)鏈面臨巨大需求沖擊。  

      今年3月以前，新冠疫情給國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)造成的需求沖擊使國(guó)內(nèi)新能源汽車銷售呈斷崖式下滑；3月以來，隨著全球疫情的蔓延，嚴(yán)重削弱了市場(chǎng)對(duì)全球新能源汽車的需求預(yù)期。受春節(jié)假期和新冠肺炎疫情的雙重影響，今年前兩個(gè)月，國(guó)內(nèi)累計(jì)產(chǎn)出新能源乘用車5.4萬(wàn)輛，純電動(dòng)車4.05萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力車1.35萬(wàn)輛。其中，2月新能源銷量1.2萬(wàn)輛，環(huán)比下降72.9%，同比下降75.8%；純電動(dòng)車銷量為1.0萬(wàn)輛，環(huán)比下降68.3%，同比下滑73.0%；插電式混合動(dòng)力車型的銷量為0.2萬(wàn)輛，環(huán)比下降83.9%，同比下降83.9%。除特斯拉中國(guó)外，所有車企產(chǎn)出都較1月大幅下滑，有的甚至零產(chǎn)量。3月以來，中國(guó)已經(jīng)走到了疫情拐點(diǎn)的右側(cè)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望在二季度迎來拐點(diǎn)。然而歐美采取的相對(duì)更拖拉的疫情防疫措施，使得歐洲和美國(guó)3月以來逐漸成為全球疫情的主戰(zhàn)場(chǎng)，歐美在碳排放法案下確立的電動(dòng)車推動(dòng)力度將會(huì)持續(xù)放緩。本次疫情的逐步升級(jí)將給全球經(jīng)濟(jì)帶來較大的下行壓力，進(jìn)一步限制了新能源汽車需求的增長(zhǎng)。  

      2.戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源鈷、鋰等上游資源國(guó)內(nèi)供給不足，對(duì)外依存度大的局面長(zhǎng)期存在，新冠肺炎疫情產(chǎn)生的次生風(fēng)險(xiǎn)制約中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。  

      得益于國(guó)內(nèi)企業(yè)的海外布局，目前中國(guó)鈷鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)分別形成了“剛果（金）+中國(guó)”“西澳+中國(guó)”的來料加工模式。中國(guó)要牢牢地鎖在全球鈷鋰資源第一精煉鈷生產(chǎn)國(guó)和鋰產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，勢(shì)必要打破鈷鋰資源供應(yīng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口的局面。當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)海外鈷鋰資源的投資布局和供應(yīng)存在結(jié)構(gòu)性失衡。洛陽(yáng)鉬業(yè)等鈷礦企業(yè)的海外資源權(quán)益大部分集中在剛果（金）。剛果（金）14家規(guī)模最大的鈷礦公司中8家為中資企業(yè)，產(chǎn)量幾乎占剛果（金）鈷總產(chǎn)量一半。OECD報(bào)告顯示，由于腐敗交易、濫用童工和地區(qū)沖突等問題的存在，剛果（金）的鈷銅供應(yīng)鏈存在較大的內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)。此外，截止到3月20日，剛果（金）已累計(jì)確診新冠肺炎18例，是非洲確診病例第四大國(guó)。限于有限的醫(yī)療衛(wèi)生條件，疫情的蔓延將給中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)氐耐顿Y造成諸多障礙。以天齊鋰業(yè)、贛峰鋰業(yè)為代表的中國(guó)企業(yè)海外鋰礦投資過度集中于澳大利亞的鋰輝石資源。鋰輝石礦開發(fā)成本較鹽湖鋰平均高出1.4倍，抵御市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力較差，一旦鋰資源價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，將直接威脅中國(guó)在澳大利亞鋰礦投資項(xiàng)目的運(yùn)行，進(jìn)而威脅到中國(guó)鋰資源的安全供應(yīng)。截至3月20日，除津巴布韋外，澳大利亞、阿根廷、愛爾蘭、智利、加拿大等中國(guó)企業(yè)在已經(jīng)取得海外鋰資源權(quán)益的國(guó)家均有累計(jì)確診新冠病例超過100例，其中澳大利亞累計(jì)確診876例，加拿大924例。疫情在上述地區(qū)的蔓延將會(huì)毫無(wú)疑問影響上游資源的獲得，進(jìn)而制約中游和下游產(chǎn)業(yè)鏈的正常運(yùn)行。  

      3. 隨著全球新冠肺炎疫情的進(jìn)一步演變，可能通過影響地緣政治格局，增加戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源鈷、鋰等資源全球供應(yīng)鏈的不確定性。  

      新冠肺炎疫情除了對(duì)下游新能源汽車需求和上游鈷鋰原材料供給造成直接影響外，還可能通過影響地緣政治格局而間接增加鈷鋰產(chǎn)業(yè)鏈的不確定性。首先，被譽(yù)為中國(guó)及日本等東亞國(guó)家“海上生命線”的馬六甲海峽的戰(zhàn)略地位有可能相對(duì)提升。在疫情影響下，中東地區(qū)的石油生產(chǎn)及運(yùn)輸蒙陰，霍爾木茲海峽的相對(duì)戰(zhàn)略地位將在短期內(nèi)下降，從而導(dǎo)致各方更加聚焦于馬六甲海峽。其次，歐美地緣戰(zhàn)略供給思維的興起，最終將會(huì)以實(shí)現(xiàn)“從原料到整車”的新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系為戰(zhàn)略意圖，試圖保證鈷鋰等上游資源的自主可控，未來上游資源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。  

      4.國(guó)內(nèi)疫情對(duì)稀土等優(yōu)勢(shì)礦種產(chǎn)業(yè)鏈影響相對(duì)較小，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序推進(jìn)，可能是整合稀土等優(yōu)勢(shì)礦種國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升國(guó)際話語(yǔ)權(quán)的良好契機(jī)。  

      隨著國(guó)內(nèi)疫情逐漸趨穩(wěn)，稀土企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，受疫情影響的國(guó)內(nèi)物流系統(tǒng)逐漸恢復(fù)暢通，國(guó)內(nèi)供貨渠道逐漸恢復(fù)至正常水平。以復(fù)工復(fù)產(chǎn)為契機(jī)，進(jìn)一步推進(jìn)稀土行業(yè)整頓，淘汰落后產(chǎn)能，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，完善創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，力求突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)。2019年年末成立的贛州稀有金屬交易所，在疫情結(jié)束后逐漸實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行，有望促進(jìn)稀土在資本市場(chǎng)的流通，提升資源富集地在稀土資源及其產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)，成為地區(qū)和行業(yè)內(nèi)資金流和現(xiàn)金流的集散地，進(jìn)而擴(kuò)大中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的國(guó)際影響力。  

      三、風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策  

      作為中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈中關(guān)鍵環(huán)節(jié)，歐盟、美國(guó)、日本、韓國(guó)等經(jīng)濟(jì)體疫情步入加速期，疫情感染可能引發(fā)群體性恐慌和騷亂，民粹主義的政治格局必將使其逐步采取全面管控的中國(guó)方案，由此會(huì)產(chǎn)生世界經(jīng)濟(jì)短期休克停擺效應(yīng)，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)巨大，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)的全球分工體系、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈重啟成本與時(shí)間跨度可能會(huì)超乎想象，疫后產(chǎn)業(yè)恢復(fù)階段必須將政策的重點(diǎn)逐步從復(fù)工復(fù)產(chǎn)轉(zhuǎn)向這種百年未有之超級(jí)外部沖擊，從國(guó)家安全戰(zhàn)略高度提前布局，重塑戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈跨國(guó)治理機(jī)制。  

      1. 化危機(jī)為契機(jī)，在增強(qiáng)國(guó)家資源自主能力的基礎(chǔ)上，主動(dòng)推進(jìn)全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源治理，避免與全球供應(yīng)鏈的切割。  

      以不可再生能源向可再生能源轉(zhuǎn)型為代表的新一代低碳綠色資源技術(shù)革命，創(chuàng)造了新的地緣政治依賴性、風(fēng)險(xiǎn)性和脆弱性，因?yàn)檫@些資源和技術(shù)（例如電池、機(jī)器人技術(shù)、人工智能系統(tǒng)等）的發(fā)展取決于不間斷的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)。對(duì)各種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源需求的不斷增長(zhǎng)可能會(huì)帶來嚴(yán)重的安全隱患，進(jìn)而導(dǎo)致地緣政治不穩(wěn)定。隨著地緣政治成本的上升，世界將面臨對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源新的甚至更加嚴(yán)重的依賴。戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料，避免或消除其供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)是一種對(duì)全球利益的維護(hù)，有效參與其供應(yīng)鏈安全全球治理理應(yīng)成為國(guó)家行為體維護(hù)國(guó)家利益的重要手段。一方面資源供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)的來源不僅存在于內(nèi)部，同樣存在于外部，并不存在一道阻絕內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)隔離墻；另一方面，試圖通過閉關(guān)鎖國(guó)的方式來實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供給鏈安全，將面臨不可承擔(dān)的成本和風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供給鏈安全是世界共同的而不是哪個(gè)國(guó)家孤立的，這意味著一國(guó)礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全不能建立在別國(guó)礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈不安全之上。在全球新冠疫情變局背景下，盡快控制疫情是世界各國(guó)唯一正確的應(yīng)對(duì)方式。  

      就中國(guó)而言，目前疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，經(jīng)濟(jì)正在回歸到正常的發(fā)展軌道，加上產(chǎn)業(yè)韌性足，發(fā)展?jié)摿Υ?。但是，也必須高度重視疫情的二次傳染風(fēng)險(xiǎn)，做好應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)與供應(yīng)鏈中斷的充分準(zhǔn)備，化危機(jī)為契機(jī)，以提高資源自主能力為基礎(chǔ)，積極推動(dòng)全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源治理，從構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的角度，加速推進(jìn)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈全球利益共同體的形成，避免與全球供應(yīng)鏈的脫鉤，維護(hù)全球戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全。  

      2. 以提高供應(yīng)鏈韌性為核心，儲(chǔ)備及合理布局中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈，謀求全球價(jià)值鏈高端站位。  

      強(qiáng)化對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源全球供應(yīng)鏈的跟蹤與大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的影響研判，將外部沖擊因素和內(nèi)部產(chǎn)業(yè)因素同時(shí)納入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，檢測(cè)各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)脆弱性，綜合研判風(fēng)險(xiǎn)來源，并對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警；模擬分析資源不確定性、技術(shù)不確定性、經(jīng)濟(jì)影響不確定性以及社會(huì)和生態(tài)環(huán)境影響不確定性等重要不確定因素對(duì)供給鏈的影響，合理布局中國(guó)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈，提高供應(yīng)鏈抵抗不確定性的能力，提高供應(yīng)鏈韌性，推動(dòng)供應(yīng)鏈邁向中高價(jià)值端。通過構(gòu)建市場(chǎng)監(jiān)測(cè)體系，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性維護(hù)；分享生產(chǎn)、消費(fèi)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的社會(huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)性管理；在供需平衡上掌握主動(dòng)權(quán)，避免需求及供給信號(hào)的扭曲給供應(yīng)鏈帶來的滅頂之災(zāi)。  

      3. 科學(xué)評(píng)估影響中長(zhǎng)期戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵因素，在防范新冠疫情這種突發(fā)性“黑天鵝”事件的同時(shí)，加強(qiáng) “灰犀?！憋L(fēng)險(xiǎn)的防范。  

      為了應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情給本來走弱的世界經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和全球產(chǎn)業(yè)鏈帶來的新的不確定因素和中長(zhǎng)期影響，科學(xué)評(píng)估影響中長(zhǎng)期戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵因素是非常必要的。一方面，疫情過后，全球資金、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈可能會(huì)加速向中國(guó)匯集，中國(guó)對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的需求將增加，使戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈更加自主可控，同時(shí)也會(huì)面臨更大的資源外部獲取的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，隨著中國(guó)生態(tài)文明建設(shè)的推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、政治和環(huán)境目標(biāo)之間的一致性問題必將進(jìn)一步顯現(xiàn)，這就要求戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全策略必須與可持續(xù)發(fā)展策略兼容。為此，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全中長(zhǎng)期戰(zhàn)略除了避免減少對(duì)進(jìn)口的依賴以外，還必須考慮資源地緣政治維度、多元化進(jìn)口、資源自主策略、科技革命、可持續(xù)發(fā)展等方面的協(xié)同。  

      應(yīng)對(duì)可能但不確定的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源中長(zhǎng)期短缺，政策干預(yù)應(yīng)集中于避免外部性和其他市場(chǎng)失靈。尤其是，關(guān)注有利于促進(jìn)資源潛力增加的創(chuàng)新與新技術(shù)，進(jìn)而提高初級(jí)生產(chǎn)效率、制造效率和回收利用率，并開發(fā)替代品。值得指出的是，深海多金屬結(jié)核富含鎳、鈷、銅、鈦、稀土元素等大量戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，是保障未來戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全的重要環(huán)節(jié)，開發(fā)巨大的海洋礦產(chǎn)資源似乎是不可避免的。除此之外，關(guān)注可能減少戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)資源需求的顛覆性產(chǎn)業(yè)技術(shù)，也是防范供應(yīng)鏈“灰犀?！憋L(fēng)險(xiǎn)必須考慮的重要方面。  

      4. 推動(dòng)以技術(shù)創(chuàng)新為核心、以產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化為基礎(chǔ)、以全球價(jià)值鏈高端定位為導(dǎo)向、以國(guó)際話語(yǔ)權(quán)為根本的國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源治理體系的構(gòu)建與完善。  

      大多戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源具有產(chǎn)業(yè)體量小、涉及面廣、技術(shù)路線變更快且國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展地位關(guān)鍵的特點(diǎn)。一方面，技術(shù)上的創(chuàng)新突破往往會(huì)瞬時(shí)改變某一礦種的供需平衡；另一方面，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，誰(shuí)最先掌握利用戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)，誰(shuí)就更容易占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)乃至于國(guó)際戰(zhàn)略的主動(dòng)權(quán)和制高點(diǎn)。從未來的發(fā)展趨勢(shì)看，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全必將突破以數(shù)量或規(guī)模為目標(biāo)的市場(chǎng)供給范圍，新一輪科技革命驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全滲透到產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)和大國(guó)博弈的地緣政治領(lǐng)域，不確定性因素增加，市場(chǎng)脆弱性凸顯，生態(tài)環(huán)境約束也成為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全投射空間。戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈安全面臨經(jīng)濟(jì)邊界、市場(chǎng)邊界、生態(tài)環(huán)境邊界和資源邊界之間的矛盾和沖突。新時(shí)代中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展需要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源高質(zhì)量供給，推動(dòng)國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源治理體系完善與治理能力現(xiàn)代化具有現(xiàn)實(shí)緊迫性。  

      對(duì)于“卡別人脖子”的礦種，如稀土，應(yīng)以“資源自立”為基礎(chǔ)，加快應(yīng)用水平，通過競(jìng)爭(zhēng)篩選機(jī)制和產(chǎn)業(yè)政策的結(jié)合，精準(zhǔn)識(shí)別出具有比較優(yōu)勢(shì)和將來具有新的比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)并重點(diǎn)扶持，扭轉(zhuǎn)上游資源優(yōu)勢(shì)強(qiáng)而下游高端應(yīng)用弱的失衡產(chǎn)業(yè)格局，加速比較優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的進(jìn)程，推動(dòng)其由資源優(yōu)勢(shì)上升為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，逐步掌握國(guó)際貿(mào)易中的話語(yǔ)權(quán)。對(duì)于“卡脖子”礦種，應(yīng)以主動(dòng)融入全球礦產(chǎn)資源治理體系為前提，加強(qiáng)資源找礦勘查與綜合利用技術(shù)攻關(guān)，擴(kuò)大循環(huán)利用與節(jié)約、替代利用范圍，進(jìn)一步擴(kuò)展資源邊界，建立多元化供給渠道與新的資源儲(chǔ)備基地。與此同時(shí)，通過產(chǎn)業(yè)政策引入與創(chuàng)新，打破國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分割，形成高度一體化大市場(chǎng)，充分發(fā)揮大國(guó)市場(chǎng)的創(chuàng)新激勵(lì)作用，進(jìn)一步加大上述兩類資源相關(guān)的自主研發(fā)創(chuàng)新力度，不斷挖掘戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用價(jià)值與應(yīng)用范圍，伸展產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，提高供應(yīng)鏈韌性。

 （本研究得到國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目（19ZDA112）資助。作者單位：中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢））